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1.军工
2.莫海波
3.央企
4.晓雯
5.李轩

军工

股跌回前低，中长期配置性价比提升。军工股在连续两周回调4.2%后终于翻红，向上发起冲击。既有自身原因，也有外部原因。

其实军工板块有自己的盈利周期，且并非市场上一般而言的周期，但是在他自己的周期内业绩成长性不低，所以也可以勉强将其视作“周期+成长”兼具的板块。眼下市场可能对军工行业在短期以及全年的需求和业绩依旧有疑虑，但是“十四五”尚在初期，而且军工更多以装备批次和事件驱动，单一年份和季度并不能真正反映军工的趋势。所以我们需要着眼于中长期的确定性逻辑，同时去寻找投资标的。

而近日国资委召开扩大会议提出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中

央企

业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化”。中央为军工央企站台的意味明显。

一

军工的长期增长逻辑

军工央企估值有望抬升。2022年11月“中特估”的概念被提出之后，央国企成为市场追逐的热点，不断有行情被挖掘。包括建筑央企、三大运营商、两桶油等，除此之外其他领域的央企估值水平同样偏低，比如军工央企。而受益于“十四五”的国防规划、“十三五”的高质量发展，军工业绩成长的确定性较强，但是行业的高成长性与估值仍存在错位的现象。截至3月24日，申万国防军工指数（801740.SL）PE为54.81倍，处于近3年/10来的38.77%/24.71%分位，仍处于相对底部区间。因此市场对于该领域的估值溢价共识或许会在短期内形成。

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军工央企内外部市场环境改善。外部层面，年初至今北上资金大幅买入，累计净买入额高达1700亿元，接近2022年全年净买入规模的2倍。为军工行业估值修复和扩张提供相对有利的外部条件。内部宏观层面，疫情小规模扩散，扰动消散，国内基本面预期改善、财政货币政策相对宽松；内部资金层面，9只中证国新“1+N”系列央企指数ETF产品已获受理，新一轮央企指数产品化进程正式启动，其中部分军工央企下上市公司有望充分受益，获得市场关注度。

军工央企业绩确定性强。为应对全球比较严峻的地区安全局势，2023年我国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比2022年上调0.1pct，继续创下2020年以来新高，但仍与我国经济地位不相匹配，后续有望继续提升。从企业层面看，2022年产业链的冲击影响了订单交付节奏，2023年产能逐步释放叠加军工配套企业大额订单落地，延迟交付及新增订单支撑军工行业景气度维持高水平。

二

军工基金的选择

而关注于该行业的基金有哪几只值得去关注并购买呢？

我们从同花顺行业主题基金中筛选了主题为国防军工的主动权益型基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、股债平衡型，非ETF基金，下同），股票仓位大于50%，成立年限大于1年，规模限制在1亿元以上，综合纯度、近5/3/1年以及今年以来的收益率等维度最终得到6只基金：

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从2019年开始，军工股结束调整，开启新一轮上涨行情。各大主题基金从2019年开始收益率翻红，而经过2022年接近25%的大幅下滑之后，目前相关基金来到了一个比较好的配置时机。

从基金经理自身来看，投资年限较长，在管基金规模不大。6位经理的投资经理年限多数在7年左右，其中王宁作为绝对的老将，年限长达16年，舒灏最短不到5年。在管基金规模上有4位经理规模在30亿元以下，国

晓雯

和

莫海波

分别为80亿元、95亿元，热度不算高，这也可以算作一个小优势。

从基金经理的投资风格来看，自上而下为主，坚守与均衡共存。

李轩

在本次国防军工主题基金池中的纯度是最高的，而且常年作为坚定的国防军工主题布局者，不追市场短期热点，即便在2021年也没有降低仓位，始终保持在90%以上的高仓位运作，风格不漂移但很激进，因此当时也有调侃“跟着李轩混，三天饿九顿”。自上而下的国晓雯会根据宏观经济、流动性、投资者风险偏好等指标决定组合仓位，选择景气度向上的业内龙头标的，敢于择时、灵活调整仓位并严格止盈止损以保证绝对收益，因此在换手率和回撤方面要超出其他几位经理。作为长期征战A股的老将王宁认识到国内资本市场风格的剧烈和频繁变动，因此更多的是以均衡策略穿越市场波动，并通过对行业、景气度、市值等维度数据的量化分析结合产业链的上下游关系、景气度、边际变化等找出最有性价比和安全边际的标的。舒灏同样秉持自上而下，即宏观—行业—公司，根据宏观经济增速来顺应市场看好的行业，并且着重考虑具有阶段性发展潜力大的细分行业，再综合考虑需求、产业链位置、公司管理层能力和历史业绩筛选出某阶段可以投资的公司。隐形大佬陆从珍是国内第一代逆向策略产品践行者、第一代主动权益型基金经理“画线派”，信仰周期的力量和均值回归，始终把价值作为投资体系的核心，重视估值和壁垒，不仅能力圈广，也会在某个行业处在比较好的生命周期中敢于重配。莫海波给自己的标签也是自上而下，而且是更为细分的“偏左侧的逆向投资者”，更喜欢从跌幅较深、估值处于底部、市场关注度低、基本面发生转变得行业内选择标的，择时和行业选择对其贡献了60%-70%的超额收益，但他也进行右侧的投资、保留部分仓位做自下而上的个股选择以及兼具组合管理思维，即注重均衡布局。

从基金产品来看，规模缩减较严重，航空装备、军工电子更受青睐。6只基金整体上从2021年之后规模出现大幅缩减，这也同国防军工整体得发展趋势相关联。22年得大幅回调导致基金在净值、业绩上相较其他板块优势不大，所以赎回较多。从持仓标的来看，6只基金并没有覆盖所有的军工细分领域，主要在军工电子、航空装备方面持仓较多，主要在于这两类公司订单量、在手经营性现金流、ROE趋势更好，所以涨幅更大，市场关注度也高。

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国投瑞银国家安全A与同类基金相比，呈现出低成长、高SOE（国有持股比例）的风格特征，重点挖掘具备核心竞争力的个股，所以不太关注短期的波动，但是近2年波动性控制的也更好。中邮军民融合从重仓股来看，该基金的持股集中度高于同类平均水平，从细分行业配置来看，更看好航空航天相关行业个股。长盛航天海工作为业内首只军工基金，主要聚焦航天海工装备（比如航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备等方向）等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的标的。华安大安全、华泰柏瑞积极成长、万家臻选相对来说在军工行业仓位并不重（即纯度不高），甚至在2~3个季度不去关注军工，行业、个股都比较分散，胜在均衡稳定，但会在细分领域做出细微的调整，比如华安大安全在去年Q4将军工主机厂的中航沈飞、中国船舶换成了一些军工信息化装备厂，包括振华科技、宏达电子、中航光电和宏远电子等。

此外中邮军民融合、长盛航天海工在银河基金评级中都获得了3年5星，可见市场对其的认可度还是比较高的。

以上从不同维度对6只基金做了简单的分析梳理，想要绝对聚焦可以关注李轩、国晓雯、王宁，想要均衡可关注舒灏、陆从珍、莫海波。想要稳定可关注莫海波（回撤最小），想要价格便宜可关注国晓雯（跌幅较深，相对低点），进攻性更强的话可以选择舒灏、莫海波、王宁（任职后同类排名、基金收益率有所改善）。伴随着国企改革、军品研发、行业景气度以及军队三化的趋势，军工即将迎来发展红利期，各细分赛道的投资机会也在快速提升，目前正是入局的好时机！

【注：市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述意见仅为观点交流，并不构成对任何人的投资建议。除专门备注外，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】

本文由“星图金融研究院”原创，作者为星图金融研究院研究员雒佑。

发布于：江苏

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1.香港

香港

旅遊發展局（簡稱“香港旅發局”）數據顯示，2月訪港旅客約146萬人次，內地旅客升幅顯著，另外，在旅客訪港目的方麵，休閑旅客的比例持續錄得增長。據預計，2023年訪港旅客約2580萬人次，約為2019年的46%，訪港旅客數量年底可恢複至疫情前的六成左右。

3月21日，香港旅遊發展局中國內地總監魯昭儀接受新京報貝殼財經記者采訪時表示，香港仍然是內地遊客非常喜愛的旅遊目的地，美食、主題樂園、親子遊等體驗受到歡迎。她指出，近年來，香港的城市建設和旅遊產業不斷升級，除了全新建成的藝術文化區、新地標等，經典的景區景點都有不同優化，推陳出新。

新京報貝殼財經：香港增加了哪些新的體驗內容，可以推薦給內地遊客？

魯昭儀：過去三年，香港的城市建設和旅遊產業不斷煥新升級，除了全新建成的藝術文化區、新地標等，經典的景區景點都有不同的優化，推陳出新。

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香港故宮文化博物館。

作為國家的中外文化藝術交流中心，香港建成了多個新藝術地標，包括全球規模最大的文化項目之一——西九文化區，區內建有亞洲首個世界級當代視覺文化博物館M+、備受矚目的香港故宮文化博物館、翻新的香港藝術館以及自由空間、戲曲中心等。

香港多個景點優化升級， 為遊客帶來全新遊樂體驗。包括全新第六代山頂纜車，在硬件和軟件方麵大幅提升，遊客可以從新角度飽覽香港風光；香港海洋公園推出亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，共有5個各具特色的主題區域，供遊客盡情玩樂；香港迪士尼樂園煥新升級“迪士尼星夢光影之旅”夜間城堡彙演，為遊客打造更加夢幻繽紛的童話世界；全球首間大富翁主題館——香港大富翁夢想世界，為遊客立體呈現經典桌遊。

另外，全新海濱休閑區進行了設施更新，包括灣仔海濱、炮台山東岸主題公園等在內，為遊客提供更多欣賞維多利亞港美景的角度。遊客還可以深入“大城小區”，比如中環街市、南豐紗廠，感受香港獨特的街區文化。三年來，還有超過2000家全新餐廳和10多家新酒店落戶香港，遊客可以體驗來自世界各地的美味。

新京報貝殼財經：香港旅發局針對內地市場做了哪些工作？

魯昭儀：我們堅持舉辦各類主題盛事，香港國際七人欖球賽、香港單車節等體育賽事陸續回歸；還通過媒體、社交平台等渠道加強宣傳，為內地消費者持續推廣香港新的景點及體驗。商旅方麵，我們在內地參加各類展會，開展多樣化的雲培訓、雲展示和雲對接項目，啟動“香港國際會議特邀大使計劃”，吸引更多高質量國際會議活動赴港舉辦。

現在香港與內地已全麵通關，香港旅發局通過三大策略刺激旅遊複蘇，包括聯係各界，攜手傳遞歡迎信息；舉辦世界級大型盛事活動；啟動“你好，香港”推廣活動，攜手全港超過16000間商鋪，提供至少100萬份“香港有禮”旅客消費優惠券。未來，香港旅發局更將積極攜手旅遊業、零售業、餐飲業及在線旅遊平台等夥伴，為內地遊客提供多樣化的旅遊和零售餐飲專屬禮遇。

新京報貝殼財經記者 曲筱藝

編輯 李錚

校對 趙琳

圖片 香港旅遊發展局供圖

發布於：北京